Сделки в Битрикс24

Одним из основополагающим разделом Bitrix24 является CRM, в которой присутствуют сделки, а также контакты, компании, лиды и смарт-процессы.

Сделка, как и каждая сущность в Битрикс24 (лид/сделка/контакт/компания) имеет вид настраиваемой карточки (карточка — страница сущности, как мы имеем профили в соцсетях, так и наши сущности имеют профили в нашей СРМ)  и в каждой карточке есть пункт Связи, через который мы можем увидеть все связанные сущности с открытой нами, но обычно в той же карточке Сделки есть ссылка на Контакт или Компанию.

На рисунке сверху мы видим канбан сделок Битрикс. Каждая сделка представляет собой небольшую табличку с названием, но вид этой таблички мы можем настраивать как хотим. Каждая сделка находиться на своем этапе в воронках. Этапов может быть огромное кол-во, но завершающие только два — Успех и Провал. Но мы можем настроить причины провала для дальнейшего анализа.

В CRM есть несколько разновидностей видов представления сделок: канбан (который мы видели), список и календарь.

Список — вид в котором мы можем настроить нужные поля и отсортировать по ним.

В виде календарь можно выбрать как показывать сделки — по дате завершения, другим датам или по занятости ресурсов. Вы можете видеть, какие помещения, инструменты или сотрудники свободны, чтобы запланировать на это время новых клиентов.

Карточки можно редактировать. Мы можем добавлять поля и разделы для них. Также существуют скрытые поля. Их можно изменить нажав на кнопку “Изменить”.

Сделки двигаются по канбану сделок и могут перемещаться по воронкам посредством туннелей между ними.

Создание сделки в Битрикс делится на 3 вида:

• Сделка, которая сконвертировалась из лида.
• Сделка, которая создалась из обращения открытой линии или из формы на сайте.
• Сделка сформированная вручную (Быстрая сделка и Добавить сделку в Битрикс, раздел CRM).

Перейдем к практической части

Чтобы создать сделку в битриксе, нужно нажать в разделе СРМ кнопку “Добавить сделку”, которая находиться правее фильтра сделок или нажав на кнопку “Быстрая сделка” (+) — под названием этапа.

Внутри сделки мы видим 2 части, левая с полями сделки (далее Поля сделки) и правая с лентой сделки. В левой мы можем создавать поля с различными типами, компоновать их по различным разделам и перемещать как будет нам удобно. В этом же разделе мы можем видеть специализированные поля, созданные для привязки контактов и компании.

Правая часть (лента сделки) отображает различные действия, которые происходили с сделкой, будь то перемещение по этапам или создании задачи.

Тут же мы можем прослушать все звонки связанные с сущностью или перейти в чат открытой линии.

Выше мы видим панель с различными делами/примечаниями/активностями которые мы можем привязать к сделке.

Любая активность, которую мы внесем через эту панель, будет привязана к сделке и отображаться в ленте сделки.

Сразу под этой панелью находиться кнопка создания чата, для начала обсуждения с вашими коллегами ситуацию в сделке и тд.

Но какая CRM без автоматизации. В этом плане Битрикс24 очень гибок. Мы можем настроить почти любу. автоматизацию Ваших бизнес процессов внутри него, сделать связь с 1С, Мой Склад и т.д. Автоматизация позволит разгрузить вашу работу в CRM, забирая на себя различные процессы согласования, калькуляции, смены этапа и контроля на себя.

Если вам нужна помощь в настройке Bitrix24, вы можете оставить заявку на консультацию. Наши специалисты свяжутся с вами и помогут решить ваши вопросы.