Как изменить поля в Битрикс24

Поля в Битрикс24 — это ячейки для хранения любой информации о клиентах, сделках, товарах и задачах. Например: «Имя клиента», «Телефон», «Сумма сделки», «Источник лида», «Статус оплаты», «Дата следующего контакта». Именно из этих полей строятся отчеты, воронки продаж и аналитика. Если поля заполнены хаотично — отчеты будут врать.

Зачем это нужно? (3 проблемы, которые решает)

Хаос в данных. Когда каждый менеджер заполняет поля по-своему (один пишет «Москва», другой — «г. Москва», третий — «MSK»), фильтры и отчеты перестают работать. Вы не можете понять, сколько реально клиентов из столицы, и принимаете решения вслепую.

Потеря времени. Сотрудники тратят часы на поиск нужной информации: листают переписку, открывают десятки карточек, переспрашивают коллег. Вместо продаж и развития — бесконечный поиск.

Ошибки при ручном вводе. Опечатка в поле «Сумма сделки» или неверно выбранный статус могут привести к неверной цене для клиента, срыву отгрузки, потере денег и репутации.

Как это устроено?

Поля в Битрикс24 бывают разных типов:

• Строка — для короткого текста (имя, телефон)
• Целое число
• Число — для сумм, количества
• Дата — для сроков, дедлайнов
• Дата со временем
• Да / Нет
• Файл
• Список — для выбора из готовых вариантов (источник, статус)
• Ссылка
• Адрес
• Сотрудник
• Привязка к элементу CRM — к контакту, компании, элементу смарт-процесса
• Привязка к справочнику CRM — вывести список стадий лида, сделки
• Привязка к разделу инфоблока
• Привязка к элементу инфоблока

Каждое поле можно настроить: сделать обязательным для заполнения, скрыть для определенных отделов, задать значение по умолчанию. Все управляется в разделе «Настройки» → «CRM» → «Список полей».

Пример из практики

К нам пришел клиент — отдел продаж крупного дистрибьютора. Жалоба: «Не видим историю заказов клиента. Тратим 10 минут на каждую сделку, чтобы понять, сколько отгрузок уже было и не пора ли предлагать опт».

Мы добавили в карточку сделки поле «Количество отгрузок» и настроили робота, который автоматически обновляет это поле при каждой новой отгрузке из 1С. Теперь менеджер видит историю за 2 секунды. Экономия на отделе из 10 менеджеров — более 30 часов в месяц.

Пошаговая инструкция по настройке

Шаг 1. Зайдите в «Настройки» → «CRM» → «Настройки форм и отчетов» → «Пользовательские поля».

Шаг 2. Выберите сущность, в которую хотите добавить поле: «Сделки», «Лиды», «Контакты» или «Компании».

Шаг 3. Нажмите кнопку «Создать поле» и выберите тип (например, «Список» для источника лида).

Шаг 4: Настройки поля

• Название (например, «Источник лида»)
• Обязательность (галочка — поле нельзя оставить пустым)
• Множественность (возможность добавить несколько строк, добавить несколько файлов в одно поле типа файл, добавить несколько элементов для полей с типом привязка, выбрать несколько пунктов из списка и т.п.)
• Значения для списка (например: «Холодный звонок», «Сайт», «Партнер»)

Шаг 5. Добавьте поле в карточку: зайдите в конструктор форм и перетащите новое поле в нужное место.

Совет на старт

Не пытайтесь создать 50 полей сразу. Начните с 5–7 самых важных, без которых менеджеры физически не могут работать.

Итог

Правильно настроенные поля — это:

• Чистая и структурированная база клиентов
• Быстрые и правдивые отчеты без танцев с бубном
• Десятки сэкономленных часов для ваших менеджеров
• Решения, основанные на фактах, а не на догадках