BI Конструктор в Битрикс24: как превратить данные в понятные отчеты

Эта инструкция объяснит руководителям, что такое BI Конструктор в Битрикс24, как он помогает принимать решения на основе данных, каков принцип его работы и с чего начать его настройку для анализа эффективности своего отдела.

Что это такое, BI Конструктор?

BI Конструктор (Business Intelligence Конструктор) — это инструмент в Битрикс24 для визуализации данных и создания аналитических отчетов без навыков программирования. «BI» переводится как «бизнес-аналитика».

Простыми словами: Это цифровой конструктор дашбордов. Вы берете разрозненные данные из CRM (сделки, лиды), задач, телефонии, маркетинга и собираете их в единые, наглядные отчеты: диаграммы, графики, сводные таблицы. Это превращает сырые цифры из разных разделов в целостную картину для анализа.

Примеры отчетов

Динамика выручки по менеджерам: Еженедельный график, где столбцы — менеджеры, а высота столбцов — сумма закрытых сделок. Позволяет мгновенно увидеть, что у Петрова выручка упала на 40% за две недели, а у Сидоровой — выросла на 25%.

Эффективность рекламных каналов по CPA: Таблица со столбцами: «Канал», «Количество лидов», «Затраты», «CPA (стоимость лида)». Наглядно видно, что контекстная реклама дает лида за 500 руб., а таргет в соцсетях — за 1200 руб.

Нагрузка на рекрутеров: Тепловая карта, где цветом показано количество открытых вакансий у каждого рекрутера. Видно, что у Ивановой — 15 вакансий (красный цвет, перегрузка), а у Петрова — 3 (зеленый).

В отличие от стандартных отчетов, BI Конструктор позволяет комбинировать данные из любых источников в Битрикс24 на одной панели и настраивать их отображение под свои нужды.

Зачем это нужно?

Использование BI Конструктора решает ключевую проблему современного руководителя — принятие решений не на интуиции, а на точных данных.

• Единая картина вместо разрозненных цифр. Не нужно открывать десять разных отчетов в CRM, проектах и маркетинге. Все ключевые метрики (KPI) собираются на одном экране — в дашборде.
• Выявление причин и тенденций. Статичные цифры в таблице не покажут тренд. График в BI Конструкторе наглядно продемонстрирует, что падение продаж у конкретного менеджера началось две недели назад и коррелирует с уменьшением числа звонков.
• Экономия времени на подготовку отчетов. Вместо того чтобы каждый понедельник вручную сводить данные из Excel, вы получаете актуальную картину в реальном времени в автоматически обновляемом дашборде.
• Контроль эффективности в одном окне. Вы можете создать персональный дашборд для себя и типовые — для своих менеджеров, чтобы они видели свои ключевые показатели.

Коротко: BI Конструктор — это инструмент для ответов на бизнес-вопросы: «Почему упали продажи?», «Какой канал маркетинга самый эффективный?», «Насколько выросла производительность отдела?».

Как это работает?

Принцип работы строится на трех основных этапах:

• Источники данных. Конструктор может «доставать» информацию практически из любого раздела Битрикс24: CRM (сделки, лиды, компании), задачи, Смарт-процессы, телефония, сайты, маркетинг. Вы просто выбираете нужный источник.
• Настройка отчета (визуализация). Выбираете тип диаграммы (столбчатая, линейная, круговая, сводная таблица) и настраиваете, что именно отображать (например, сумму сделок) и по какому параметру (например, по менеджерам или по месяцам). Все делается в визуальном редакторе через выбор полей и фильтров.
• Сборка дашборда. Готовые отчеты (диаграммы) можно собрать на одной общей панели — дашборде. Его можно настроить отдельно для руководителя, для отдела продаж или для маркетинга. Данные на дашборде обновляются автоматически.

На практике это выглядит так: Вы создаете дашборд «Продажи». На него добавляете: 1) график «Выручка по неделям», 2) диаграмму «Конверсия воронки», 3) таблицу «План/факт по менеджерам». Открывая этот дашборд утром, вы за 30 секунд оцениваете ситуацию в отделе.

Как это настроить? Практический пример

Шаг 1: Откройте BI Конструктор

• В левом меню Битрикс24 найдите и перейдите в раздел «Аналитика».
• В подменю выберите «BI Конструктор» или «Конструктор отчетов».

Шаг 2: Создайте новый отчет

•  Нажмите кнопку «Создать отчет».
• В открывшемся мастере выберите источник данных. Для нашего примера — «Отчёты в CRM».

Шаг 3: Настройте визуализацию (что и как показывать)

Выберите тип диаграммы. Для отображения динамики лучше подходит «Столбчатая диаграмма» или «График».

Настройте оси (данные):

• Ось X (категории): Перетащите сюда поле «Ответственный» (чтобы видеть данные по каждому менеджеру). Для динамики добавьте второе измерение — «Дата закрытия (месяц)».
• Ось Y (значения): Перетащите сюда поле «Сумма». В настройках агрегации выберите «Сумма» (чтобы увидеть общую выручку) или «Среднее» (чтобы увидеть средний чек).

Примените фильтры (чтобы данные были релевантными):

•  Нажмите «Добавить фильтр».
• Выберите поле «Стадия» → условие «Равно» → значение «УСПЕШНО» (чтобы учитывать только закрытые успешно сделки).
• Можно добавить фильтр по дате, например, «Дата закрытия за этот квартал».

Шаг 4: Сохраните и добавьте отчет на дашборд

• Нажмите «Сохранить как» и дайте отчету понятное имя, например, «Продажи по менеджерам».
• Теперь этот сохраненный отчет можно добавить на новый или существующий дашборд. Дашборд — это ваша личная или общая панель мониторинга.
• На дашборде вы можете расположить несколько таких отчетов рядом: например, «Новые лиды по каналам», «Количество звонков» и «Выручка».

В итоге

Совет для старта: Не пытайтесь сразу создать идеальный дашборд. Начните с одного самого важного для вас вопроса (например, «Сколько мы заработали в этом месяце?») и постройте под него один отчет. Постепенно добавляйте новые блоки информации.

Используя BI Конструктор, вы перестанете «утонуть» в таблицах и сможете тратить время не на сбор данных, а на их анализ и принятие правильных решений для роста бизнеса.