Битрикс24 – это отечественный сервис для организации бизнеса. Он включает в себя множество инструментов для командной работы, продвижения, аналитики и оптимизации бизнес-процессов. Посредством этого программного решения можно разрабатывать сайты и интернет-магазины, взаимодействовать с клиентами и коллегами, назначать задачи, управлять проектами и т.д.
Как пользоваться Битрикс24: обзор функций для начинающих
Перед тем, как начать работать с Битрикс 24, необходимо ознакомиться с его возможностями. В меню этой программы пользователи имеют доступ к таким разделам:
- Живая лента. Это информационный раздел, в котором показываются все актуальные задачи и сообщения фирмы.
- Задачи и проекты. Раздел, в котором предоставляется возможность создавать, изменять и отслеживать задачи и проекты по разным методам планирования.
- Календарь. Это функционал для планирования и координации будущих встреч.
- Диск. Это общее хранилище данных, в котором находятся все важные сведения о фирме.
- Чат и звонки. Этот раздел поддерживает возможность осуществлять звонки, видеоконференции, а также чаты с коллегами или клиентами по разным каналам.
- Почта. Это функционал для общения с клиентами фирмы. Он дает возможность работать одновременно с различными электронными почтовыми ящиками.
- Это система, помогающая контролировать все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать продажи. В данном разделе ведут учет клиентской базы, проводят анализ данных и т.д.
- Сотрудники. В этом разделе содержатся все сведения о персонале компании. В нем можно просмотреть структуру фирмы и найти информацию о каждом работнике.
- Группы. Данный функционал нужен для группирования всех сведений о проектах. В группу проекта включается вся имеющаяся документация, задачи, сообщения и т.д.
- Время и отчеты. В этом разделе отображается рабочее время или график отсутствия работников фирмы. Он необходим для организации совещаний и планерок, а также просмотра рабочих отчетов.
- Сайты. В этой категории содержится список всех подключенных сайтов и интернет-магазинов. В данном разделе есть возможность создания, редактирования и настройки сайтов или коммерческих площадок с помощью конструктора Битрикс24.
Это основные функции Битрикс24, которые могут потребоваться для начала работы. В системе есть и множество дополнительных инструментов для более продвинутых пользователей. После того, как пользователь пройдет обучение, он сможет успешно использовать такие разделы:
- Аналитика. Этот функционал позволяет просматривать статистику и отчеты по различным параметрам работы компании: продажи, конверсии, трафик, эффективность сотрудников и т.д.
- Маркетплейс. В данном разделе можно найти и подключить различные приложения и интеграции для расширения функционала Битрикс24. Например, можно подключить сервисы для рассылок, оплаты, бухгалтерии, склада и т.д.
- Настройки. Этот раздел позволяет менять различные параметры работы системы: права доступа, роли сотрудников, валюту, налоги, шаблоны документов и т.д.
Инструкция для начинающих должна обязательно включать алгоритм работы с основным меню программы. Оно находится в левой колонке. На порядок расположения разделов меню влияет основной инструмент Битрикс 24, выбранный пользователем.
Пользователи могут изменить порядок расположения полей в перечне, зажав мышкой любой раздел меню и перенеся его на нужное место. Создать общее меню для персонала фирмы имеет возможность исключительно администратор Битрикс24.
Для открытия всего списка инструментов сервиса, нужно выбрать «Карту сайта». Там можно найти все разделы и подразделы системы.
Инструкция по работе с задачами
Перед тем, как начать работать с этой программой, нужно знать, как пользоваться инструментом «Задачи». Он нужен для планирования, организации и контроля работы внутри компании. С помощью задач можно распределять обязанности между сотрудниками, ставить сроки и приоритеты, отслеживать ход выполнения и получать отчеты. Для работы с задачами в Битрикс24 нужно соблюдать такую инструкцию:
- Создание задач. Чтобы создать задачу, следует перейти в раздел «Задачи и проекты» и нажать на кнопку «Добавить». Далее необходимо заполнить основные поля: название, описание, ответственный, сроки, приоритет и т.д. Пользователь также может прикрепить файлы, чек-листы или ссылки.
- Роли. В каждой задаче могут быть определены разные роли: постановщик, ответственный, соисполнитель и наблюдатель. Постановщиком является тот, кто создает и контролирует задачу. Ответственный – это лицо, которое выполняет задачу. Соисполнителем считается человек, который помогает ответственному лицу. Наблюдатель – это тот, кто следит за ходом выполнения задачи. Роли определяют права доступа и видимость задачи.
- Меню. В левом меню раздела «Задачи и проекты» можно выбрать разные виды отображения задач: по срокам, плану, методикам планирования, проектам и т.д. Также можно фильтровать, сортировать и группировать задачи по разным критериям.
Как работать с лидами, сделками и счетами
CRM Битрикс24 представляет собой функционал для того, чтобы управлять всеми каналами коммуникаций с клиентами и проведенными продажами. С его помощью можно вести учет базы клиентов, отслеживать все стадии воронки продаж, осуществлять автоматизацию ежедневных процессов и анализировать результаты. Для работы с данным функционалом нужно придерживаться рекомендаций следующей инструкции:
- Лиды. Под этим термином подразумеваются потенциальные клиенты, которые на данный момент не совершили покупку, но проявили интерес к товару (услуге). Лиды могут поступать из разных источников: сайта, звонка, соцсетей, контекстной рекламы и т.д. Чтобы их добавить, нужно перейти в соответствующий раздел и нажать на «Добавить». Затем нужно заполнить основные поля: название, статус, сумма, источник и т.д.
- Сделки. Это конкретные заказы или покупки, которые совершают клиенты. Сделки создаются на основе лидов или контактов. Они проходят по разным этапам воронки продаж: от первого общения до закрытия сделки. Чтобы их добавить, нужно перейти в раздел «Сделки» и нажать на «Добавить». После этого заполняются такие поля: название, стадия, сумма, ответственный и т.д.
- Счета. Это документы, которые подтверждают факт оказания услуги или продажи товара клиенту. Счета создаются на основе сделок или контактов. Затем они отправляются клиенту для оплаты. Для их добавления нужно перейти в раздел «Счета» и нажать на «Добавить». Как и в предыдущих случаях, также обязательно заполняются основные поля: номер, дата, статус, плательщик и т.д.
Как организовать работу с коллегами и подчиненными: функционал для общения
В заключение инструкции Битрикс 24 для чайников следует рассказать о том, как новичок может работать с коллегами или подчиненными. Для коммуникации с коллегами, клиентами и партнерами в рамках единого онлайн-офиса можно использовать такие инструменты:
- Чат и звонки. Это самый простой и быстрый способ связаться с кем-то из своей команды или внешними контактами. Доступный функционал позволяет создавать личные или групповые чаты, отправлять текстовые и голосовые сообщения, файлы, ссылки и смайлики. Также можно звонить по аудио или видео и организовывать видеоконференции.
- Контакт-центр. Это инструмент для общения с клиентами через разные каналы: сайт, соцсети, мессенджеры, почта, телефония и т.д. В «Контакт-центре» можно подключать разные сервисы к Битрикс24 и получать все обращения в одном месте. Также можно автоматизировать ответы на частые вопросы с помощью чат-ботов .
- Календарь. Это инструмент для планирования рабочего дня и встреч с коллегами или клиентами. Пользователь может создавать события в личном или корпоративном календаре, приглашать участников, выбирать подходящее время и место, бронировать переговорные комнаты и т.д. Также можно синхронизировать календарь, например, с календарями Google или Outlook.
Битрикс24 – это мощная и универсальная платформа для организации и автоматизации бизнес-процессов. Чтобы эффективно пользоваться всеми ее возможностями, новичкам обязательно потребуется обучение. Благодаря этому, они смогут быстро и легко освоить основные инструменты и настроить портал под свои потребности.
Мы надеемся, что эта инструкция для Битрикс24 поможет вам овладеть и оценить этот, безусловно, интересный инструмент. Если у вас возникли какие-то вопросы или нужна более подробная консультация по внедрению Битрикса в Вашей компании, обратитесь к специалистам компании «Vitamine C». Звоните +7 499 588-98-46 или пишите на order@vitamine-c.ru. Мы поможем найти подходящее для Вас решение!
