Календарь оплат для автоматической работы со сделками в «Битрикс24»

С чего всё началось

Компания, о которой идет речь, — это крупный игрок на рынке с многомилионными сделками и сложными финансовыми потоками. В компании работает более 200 сотрудников, из которых значительная часть задействована в отделе продаж. Из-за сложной структуры сделок и частичных оплат появилась необходимость в точном планировании. Но существующий функционал «Битрикс24» не позволял эффективно отслеживать и фиксировать такие данные.

Поэтому сотрудники компании были вынуждены вести учет в Excel. Отсюда — большое количество рутинной работы и ошибки, связанные с «человеческим фактором». Пропущенные оплаты негативно сказывались на работе всей компании.

Задача, которая стояла перед нами

Итак, основная проблема заключалась в отсутствии функционала для фиксирования и планирования оплат в «Битрикс24». Сложности возникали, когда необходимо было разбить большие суммы на несколько платежей, так как система не поддерживала автоматизированные расчеты. Это приводило к значительным временным затратам на ведение данных и снижению эффективности работы:

1. Время на обработку платежей увеличивалось.
2. Ошибки в планировании бюджета возрастали, что влияло на финансовые результаты компании.

Решение проблемы

Мы доработали интерфейс системы с добавлением нового функционала — календаря оплат. Инструмент создан для планирования и контроля финансовых операций. Он позволяет автоматически формировать график платежей по сделкам, счетам и договорам. 

Система самостоятельно отслеживает даты предстоящих оплат, отправляет уведомления ответственным сотрудникам и формирует финансовые отчеты, что помогает компании эффективно управлять денежными потоками, избегать просрочек платежей и планировать бюджет. 

В процессе реализации мы разработали интерфейс, который позволяет пользователям:

1. Вводить сумму платежа вручную или разбить её на несколько частей через сплит.
2. Автоматически генерировать график платежей, который включает даты и суммы.
3. Отслеживать информацию по каждому элементу графика, а также добавлять пользователей, создавать задачи и обсуждения по каждой сделке.