НАСТРОЙКА БИТРИКС24 (BITRIX24) ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Компания “Azjurist.ru”, которая работает в юридической сфере, обратилась к нам после неудачного внедрения Битрикс24.

У клиента было две основные задачи которые не удавалось решить:

Все офисы ( а их 5 по всей России ) должны работать в одном портале, но переходить на коробочную версию редакции “Энтерпрайз” им вовсе не хотелось. Предотвратить “утечку” персональных данных клиентов — работники офиса должны их увидеть только когда клиент “подходит” к их офису.

Дополнительные задачи для внедрения:

• Подключить к Битрикс24 5 сайтов;
• Сохранять запись клиента на встречу с специалистом, после конвертации лида в сделку;
• Настроить особые виды календаря для различных офисов и колл-центра;
• Создать распределение лидов между менеджерами;
• Создать новые воронки и структурировать их;
• Создать шаблоны рабочих документов в Битрикс24.

Начнем с деления на офисы в их портале. Мы создали для каждого офиса свои группы и настроить вид календарей в этих группах. Для сотрудников Колл-центра сделали видимыми все календари, каждого офиса и каждого сотрудника ,но в воронках продаж сотрудник колл-центра видит только те сделки,за которые он ответственен.

Далее мы должны создать две воронки: “Первичная встреча” и “Дожим” и настроить их.

Немаловажным таском было предотвращение “утечки” данных. Менеджеры Колл-центра ведут сделку в Лидах и в воронке “Первичная встреча”, а сотрудники офиса должны знать о клиенте лишь дату встречи и ФИО клиента для заказа пропуска. Когда лид попадает на этап КОНСУЛЬТАЦИЯ, то создаётся сделка и контакт в воронке ОБЩЕЕ и когда созданную сделку забирает работник офиса, тем самым подтверждая, что клиент пришёл в офис, то лид закрывается. До того момента пока клиент не придет в офис, для сотрудника офиса закрыта карточка Контакта. Когда сделка переходит к работнику офиса в главной воронке, то ему открываются персональные данные клиента и он начинает полноценно работать с клиентом.

При конвертации лида в сделку, встроенными возможностями Битрикс24, нельзя переносить бронирование сотрудника для встречи, но это позволяет функционал бизнес процессов.

Скачать бесплатно руководство "5 шагов для роста продаж"

Имя

Телефон

Скачать

Чтобы повысить скорость обработки лидов и распределять их на тех кто сейчас менее загружен, мы заменили стандартное распределение лидов на бизнес процесс. Когда лид попадает в Битрикс24, то всем менеджерам приходит уведомление, о том, что нужно принять лид. Чтобы это сделать, нужно просто нажать кнопку “Взять”. В некоторых компаниях это решение приводит к неравномерной нагрузке.Тут можно добавить допустимый лимит отказов или допустимый лимит разницы в активных сделках между менеджерами, НО наш клиент сказал, что у него самые ответственные менеджеры и такого быть не может, поэтому ему не нужна такая доработка.

Последним этапом было создание шаблонов документов и подключении сайтов. Мы ввели в Битрикс24 все документы, которыми пользуется компания нашего клиента, настроили их и теперь вся информация в этих документах заполняется автоматически, избавляя работников офиса от рутинной работы и дает возможность сосредоточиться на работе с клиентом.

Как итог — клиент новой системой доволен. Его сотрудники были максимально избавлены от рутины, чтобы сосредоточиться на качестве работы с своими клиентами. Офисы разделены и у каждого свой календарь с задачами, но все находятся в одном портале. Утечка данных предотвращена, а менеджеры колл-центра максимально оперативно обрабатывают лиды.

Если вам нужна помощь в настройке Битрикс24, вы можете оставить заявку на консультацию по ссылке. Наши специалисты свяжутся с вами и помогут решить ваши вопросы.